В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхспособностями и выбирает одиноких жертв. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый раз все заканчивается жестокой расправой.
В закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс. Девушка сидит одна и увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако Макс разгадывает его уловку и показывает свое мастерство. Удивившись, фокусник оставляет ее в покое. Но их встреча оказалась не последней.
