В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать взорваться складам, где хранится страшное оружие. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе находятся сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. Вместе с ними отправляется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, давним врагом, виновным в гибели его семьи. Исимура управляет заводом и концлагерем, проводя чудовищные опыты на людях. Теперь Журавлёв должен остановить его, ведь японский генерал готов подорвать подземные хранилища с химикатами.