В 1895 году Нижний Новгород ожидает ежегодная ярмарка, главное торговое событие. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный дворянин, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждет не простое дело. Лыков погружается в мир чудовищного зла, которое трудно постичь. Цена правды оказывается непомерно высокой. Ради победы ему придется рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и собственной судьбой.