С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических реликвий. Эти артефакты позволяют призывать могущественные сущности для защиты. Особых избранных, способных на такое, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой. Тот по случайности поглотил одну из волшебных реликвий. Теперь этим двум, столь непохожим друг на друга, придется стать партнерами. Их общая цель — разоблачить коварные замыслы Мастера демонов, стоящего за всем.