1976-й. Дарси и Дафна переезжают в уэльсскую деревню для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи мужа-звукорежиссёра. Случайно Дарси падает внутрь странного магического круга во время работы.
Позже к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоёвывает доверие пары. Он начинает делиться старинными поверьями, бытующими в этих местах.