Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по деревенским уголкам. Почти все артисты — члены одной семьи, а Арни среди них чужак. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о животных.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необычная змея неожиданно будит в парне глубокий интерес. Начиная приручать её, Арни медленно осознаёт: это общение меняет не только питона, но и его самого.